光大期货：海内外成本分化成 外盘带动铝价

12月初硅价投向两万大关线上，31日收至20380元/吨，月初度涨幅7.8%。

1．储备：据SMM，西南区域一小氧化硅副所长单进行谈判进程不佳，当从前仍未签署了长单的电解硅厂，仍以原来的合作大企业为主，合约具体内容较去年调整不大。当从前液碱市场延续单线季度且年末回涨趋势未现，氧化硅继续承压，去年均价已持续上升至2800元/吨靠近。国内能源危机发动，为应对电力开销加重，北美第一大硅冶炼厂Aluminium Dunkerque Industries 于无论如何两周宣布歉收3%后，据Mysteel，29日北美第二大硅厂美国硅业（AA）与旗下西班牙厂房签署协商，要求该硅厂电解硅停售两年先是2024年重启，涉及歉收年产能规模在22.8万吨附件，期间氧化硅生产可维持正常直通。此外年内黑山德国等国同样假定一定限产阻力。国内用电特别，云南一小硅产开始复产计划，兰州及包头市区域再传歉收传言，其中兰州有小幅歉收有可能，但包头市电解硅大企业因冬奥会歉收权重偏低，国内储备调整小幅度不大。

2．需求：12月初现货市场送货逐渐呈现稳步复苏态势，多数三角洲大企业有元旦节从前集中备货需求。开工率特别，据SMM三角洲制品餐饮业最低开工率升至67.6%，硅板带蜡开工率表现仍坚挺，其他地壳表现疲软，再生硅合金掣肘于废硅成品急需，硅线缆跌势总体。制品费特别，12月初硅棒制品费开始程序在，河南小幅大大提高40元/吨，包头和无锡分别大大提高320元/吨和410元/吨，其他区域大大大大提高650-660元/吨；硅杆价位跌势总体，均价回落500-650元/吨；硅合金价位涨势总体，ADC12系列及A380价位降至550元/吨，A356及ZLD102/104大大降至1350元/吨。

3．储备：交易所储备，12月初国内外交易所储备季度出现分裂，LME可维持去特即兴，本月初累特4.25万吨至94.35万吨：沪硅投向去特即兴，本月初去特1.13万吨至32.35万吨。弱势群体储备特别，氧化硅本月初储备上行2.6万吨至29.5万吨，当从前储备水位降至历史以此类推，持平2018年同期；硅棒紧接著7去特后复出累特阶段，12月初累特1.2万吨至9.05万吨，储备处于历史以此类推；12月初上旬电解硅社特可维持去特态势，全面性去特1.1万吨至101.4万吨。

4． 论调：步入12月初北美能源危机发动，国内再生能源新纪录破纪录，北美冶炼厂纷纷歉收的选择带来了新的用电顾虑，年末国内增歉收传言相对薄膜来日无亮点，氧化硅仍处单线通道，而再生能源调整小幅度不大，形成了两岸三地开销季度分裂。临近元旦，国内一小三角洲制品商有节从前备货需求，近期硅锭社特去特季度未转为。全面性看成本轮硅价涨势不属于外盘带动内盘，下半年未来硅价仍可维持震荡偏强直通，投资者短线可轻仓看多，转折点关注北美能源缓解进程。此外谨慎性状株奥密克戎造成了各国传染病升级，引发成品用电运输扰动和阶段性市场避险情感。

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