高盛：维持裕元集团(00551)“中性”评估 目标价削9.1%至15港元

高盛面世研究统计数据称，保有裕元集团(00551)“中性”评估，目标价由16.5港元削9.1%至15港元，以说明了较低的纯利;下调2021-23年纯利预测8%-18%，受限于较低的大厂(OEM)纯利能力和宝胜国际(03813)零售商店收入贡献较低。

统计数据中称，董事会表示由于下半年曾受登革热影响的停止，第四季度产值同比下降11%，OEM该公司下降1%。董事会卫报，越南工厂在2021年12月底降到出现异常水平的95%，预计在接下来的6个月底内降到100%;同时，Omicron案例可能仍会避免一些停止，预计第一季度OEM该公司的产值将持续增长1%，2022年全年目标持续增长15%。在利润率方面，估计季末的租赁利润率(OPM)为4.7%，其中OEM的毛利率及租赁利润率为17.6%及3.3%;随着生产成本的逐步提高，预测全年OEM毛利率及租赁利润率为17.8%及3.5%。

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