北辰实业拟发行上限14.5亿元中期票据 用于兑付债券本金及借贷

观念地产网讯：12月末15日，上清所国债信息披露跨平台显示，上海北辰实业(601588)控股权有限公司发布2021年度第一期初期担保公开发行文件。

观念地产新媒体获悉，该初期担保公开主编为上海北辰实业控股权有限公司，登记注册手续费为下同14.5亿元，基础公开发行现有下同0亿元，公开发行手续费最低为下同14.5亿元，初期担保年限为5（3+2）年，附第3年末公开主编更改等值利率拥有权和投资人回售拥有权，国债信用评等政府部门为联合资信评核控股权有限公司，公开主编长期主体信用等级为AAA，该初期担保信用等级为AAA，国债牵头主承销商、会计学管理人为中信建投证券控股权有限公司，发起人主承销商为兴业银行(601166)控股权有限公司。

据探究，该国债公开发行日为2021年12月末17日、2021年12月末20日；起息日自2021年12月末21日开始计息。该期初期担保登记注册手续费不超过14.50亿元，基础公开发行现有0亿元，公开发行手续费最低14.50亿元，拟全部用于"18北辰实业MTN001"行使担保拥有权须要兑付的本金及利息。截至募集简介签署日，北辰实业及其并入报表范围内子公司待偿还直接偿债融资余额为76.17亿元，其中公开发表公司国债18.17亿元，非公开发表公司国债18.00亿元，初期担保13.80亿元，愿景初期担保26.20亿元。

此外，最近三年及一期末，北辰实业并入鲁格资产负债率分别为81.67%、78.61%、77.18%和76.44%；公司经营户外活动归因于的现金流量净额分别为25.33亿元、1.21亿元、2.52亿元和38.76亿元。