招商证券国际：“国潮”趋势明年有望依循 维持安踏及特步等买入评级

招商证券该协会发表研究调查报告指为，维系安踏体育（02020）、李宁（02331）和特步该协会（01368）“购入”评定，届时田径运动产业“国潮”渐进将停滞，该协会品牌（以外Nike和阿迪达斯）将因“国潮”而面临十分激烈竞争性。

调查报告中指为，Nike（NKE.US）出炉2022第三第五季二第五季（即截至2021年11月30日止的3个月）业绩，总营业收入去年同期增1%，净收益去年同期增7%至13亿美元，2022第三第五季二第五季WCG营业收入去年同期降24%（剔除外汇影响），2022第三第五季第二财第五季申帐面收益去年同期下跌36%，这意味着WCG的EBIT收益率继续下滑，WCG杰出贡献Nike16.2%的营业收入和36.6%的申帐面收益。

该行提到，由于供应链问题（东南亚工场受到非典型肺炎拖累），Nike过长了部分新品的上市间隔时间，影响到了当今世界范围内的销售，其中也以外中国消费市场。此外，由于缺乏新产品，Nike不得不销售价格较低的上新产品，也因此拉低了销售的去年同期总量。

招商证券该协会指为，考虑到国产品牌2021第三第五季三第五季的山涧总量以及其第四第五季的山涧总量引导（即去年同期增长约20%），Nike应该已经丢失了份额。尽管如此，高层对此Nike在“双十一”期间受到产品的青睐，但该行认为主要是Nike的折扣力度高于欧洲各国品牌。

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