咨询公司：重申中银香港买入评级 目标价升至38.5港元

高盛发布调查结果称，重提中银香港特别行政区政府（02388）“回购”评级，并转到确信回购黑名单，仍是该行的香港特别行政区政府中央银行股中的常规，目标价由34.9港元上调至38.5港元。

该行指出，第一轮加息通常是中央银行溢价扩张的最佳时期，随着第二个时期的开始，推动力转移到营业收入观感上，但本次加息周期的特别之处在于，中央银行股溢价起点明显偏低，尤其是中银香港特别行政区政府。该行认为，香港特别行政区政府中央银行股再加加息的各种因素尚未被实际上再现。

高盛认为，加息对中央银行业净息差的积极影响是显而易见的，但可能会被担保上升持续增长、非利息收入每况愈下和股票水平增高所受制于。该行分析了上一次加息周期对这些中央银行衡量的影响，在加息周期推进前夕，这些衡量逐渐回转，即股票负债表上升持续增长、非利息收入上升增高和信贷成本上升，随着担保越发更加昂贵，还款减少担保，推动中央银行非利息收入的融资消费市场不再强劲，预计中银香港特别行政区政府将终于在这些衡量上表明出最佳的观感。

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