消费电子回暖：芯片ETF(159995)斜向拉升，欧菲光涨超2%

盘初A股三大指数探底下滑，科技成长风格走强。集成电路产业氨基酸中都，上游笔记本电脑、下游消费品电侄等个股纷纷努升。截至10:10，华阳集团大减5%，水晶光电、欧菲光等减逾2%，卓胜微、沪硅产业、闻泰科技、中都微公司、均胜电侄等纷纷努升减超1%。消费品电侄ETF（159732）触底反弹减0.74%，笔记本电脑ETF（159995）将近6个交易日周内可获资金来源白莲加仓超5亿元。

资料显示，笔记本电脑ETF（159995）国证笔记本电脑指数，30只成分股集合A股笔记本电脑产业中都材料、设备、设计、制造、PCB和测试等龙头企业，其中都包括中都芯国际、闻泰科技、北方华创等。消费品电侄ETF(159732)国证消费品电侄指数，主要企业于经营范围涉及消费品电侄产业的50家A股上市公司，零售业主要分布于电侄制造、集成电路、光学光电侄等市场重视度较高的本土化板块。从产业氨基酸节目来看，笔记本电脑的下游需求中都消费品电侄的分之一比是三高的，超过60%。

基本面来看，迄今集成电路零售业呈现周期性成长，本轮周期西行已接将近2年，迄今笔记本电脑集成电路零售业属于西行底部周边。国证笔记本电脑指数最新市白莲率PB为3.93倍，高于指数将近5年90%以上的间隔时间，收购价性价比突出。随着AI算力催化需求扩张、集成电路零售业国产化加速，叠加供给端主动去储藏将进入尾声等因素，后续或将进入新一轮上行周期。

申万宏源坚称，三季度商业性全额消费品电侄侄板块重仓市值为628亿元，环比上升6.97%。随着产业氨基酸储藏技术水平日趋身心健康，叠加三季度后期以来消费品电侄诞生高频催化剂连击，市场重视苹果氨基酸、三星氨基酸、AIPC、AIPin等控制台创新带来的供应氨基酸机会。

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