关注人形机器人多层次及苹果新工艺进展——机械行业周报

机械：关注身躯机器新兴产业及苹果电脑新传统工艺成果——企业周报-20220828

1、巨头纷纷的设计身躯机器赛道，关注国产供应链短时间内机会

杜邦身躯机器试验机将于2022年9年底30日亮相，杜邦执行官电动涡轮设计师Konstantinos Laskaris年底底为他的仿人机器重大项目的涡轮团队展开大规模招聘。桔于2022 年 8 年底 11 日发布全栈自研身躯仿生机器试验机。巨头纷纷入局，意味着身躯机器的明确趋势及广阔前景。当前时点，我们相信国产零部件带入身躯机器供应链确定性：特别设计> 伺服电子零件> 电子设备。（1）特别设计：身躯机器脚踏后，中观人际关系下正弦特别设计发电量缺口曾达数千万台，RV 特别设计发电量缺口曾达数百万台，百亿级市场室内空间静待国内特别设计供应商填补。国内市场也长期存在逐步的设计身躯机器的玩家，市场规模拟于或更乐观。（2）伺服电子零件：机器需要高扭矩、高精准度、高牢固、强抗干扰的伺服电子零件。现有用在机器上的国产电子零件已发挥作用突破。得益所持：汉宇集团、绿色的正弦、中大力德、秦川机床、双环传动、兆威机电、鸣志电器、师长控股权。

2、2022年苹果电脑秋季发布会召开在即，关注新产品传统工艺创新带来的短时间内机会

苹果电脑薄片设备或由机器带入机床，新产品、新传统工艺有望带来新短时间内。原机器薄片一次只能加工单片原材料，而薄片机、磨床等设备可背书5-8工位的多工位薄片，并且手机左上方等零部件加工精准度尽快高，数控机床具有定位精准度劣势。根据Patently Apple 统计，现有苹果电脑已年内获得有关钛合金材料的8项专利。我们相信苹果电脑可能会将新传统工艺应用于iPhone的左上方上，将带来新一批薄片烘烤设备更新市场需求。得益所持：宇环数控。

3、HJT降本成果顺利，预计年末发挥作用与PERC费用总体

根据迈为控股权2022年中报，2022H1，N型光伏电池百分比强化，HJT降本产业化成果符合预想，预测全年HJT装机增幅20-30GW目标可以和解，预计2022年年末可以发挥作用HJT与PREC费用总体。华晟新能源、金刚玻璃等有着大规模异质结产线投产计划的企业均和迈为控股权深度合作，随着 2023 年异质结费用持续下降，异质结产线建设脚踏规模将全面性强化。得益所持：迈为控股权。

4、标准化自动化企业景气稍微回落，摩托车自营仍圆形增长势头

根据我们构建的标准化自动化数据资料监测体系显示，2022年7年底企业景气度稍微回落，7年底PMI指标为49.0％，同比下降1.2pct，位于荣枯线以下，7年底现状制造业分开融资年内同比下降0.5％。上游交流电子零件产能和河段摩托车自营圆形现增长势头。

安全性上会：身躯机器脚踏成果远不如预想、HJT降本规模化进程远不如预想、外部输入性因素影响制造业景气回升。

来源：金融界